Gemeinsamer Weg
„Es ist Euer Leben, euer Herz und euer Weg. “
Altersvorsorge
Unfallvorsorge
Immobilie
Bund der Ehe
Wie gehts jetzt weiter?
Wenn zwei den Bund fürs Leben schließen, dann beginnt ein neuer Lebensabschnitt. Auch bei den Finanzen kann es dann viel rosiger aussehen, denn Ihr habt jetzt die Möglichkeit, eure Steuerersparnisse, Versicherungen und Altersvorsorge ordentlich zu planen.
Dazu sollten einige Entscheidungen nach der Hochzeit getroffen werden.
Hier kommen wir ins Spiel
Die Hochzeit ist zudem ein guter Grund, einen Blick auf bestehende Versicherungen zu werfen, denn einige Policen können zusammengelegt werden, bei anderen lassen sich mitunter die Tarifkonditionen durch den neuen Status ändern. Der Trauschein wirkt sich weiterhin positiv auf die Altersvorsorge aus.
Versicherungen, die Ehepaare in der Regel zusammenlegen können, sind z.B. Hausrat und Haftpflicht, Rechtsschutz, KFZ-Versicherung, Auslandskrankenversicherung. Bei Lebensversicherungen und Unfallversicherungen sollte das Bezugsrecht nach der Hochzeit geändert werden usw.
FINANCE & INVESTMENT
Schafft Freude, auf das Leben im Alter
Finanzberatug
Der Traum vom Eigenheim oder einer Kapitalanlageimmobilie ist bei uns zum greifen nah.
Absicherung
Ohne die private Altersvorsorge und einer soliden Finanzberatung, kommt heute niemand mehr aus.
Die Zeiten, in denen die staatlichen Leistungen ausreichten sind vorbe
Investment
Bezahlbarer Vermögensaufbau funktioniert heute nur noch mit Wirtschaftsbeteiligung, sogenannte Investmentfonds.
FINANZKONZEPT
1. Die Beratung
Von Anfang an wirst du bei uns ausführlich zu allen Themen beraten. Gerade bei einem sensiblen Thema wie den eigenen Finanzen ist Vertrauen ganz wichtig. Das bauen wir gerne auf und pflegen es langfristig.
2. Das Konzept
Basierend auf deine finanziellen Wünschen und Zielen erstellen wir ein allumfassendes und ganzheitliches Finanzkonzept.
3. Get the Drive
Im Beratungsgesprächen besprechen wir Schritt für Schritt die einzelnen Bereiche und erklären Ihnen, wozu die Absicherung da ist und worauf wir bei der Produktauswahl achten sollten.
3.Weg des Lebens
Danach endet unsere Zusammenarbeit nicht. Unser Ziel ist es, langfristig dein erster Ansprechpartner für alle Belange rund um das Thema Finanzen zu sein.
DEIN VORTEILE
Situative Lebensabschnittsbetreuung
Ganzheitliches Konzept für Ihre Vermögensaufbau sowie die Vorsorge in allen Lebensphasen.
Erfolgreiche Beratung
Ansprechpartner für alle Fragen rund um die Themen Geldanlage, Immobilien und Versicherungen.
IHK Zertifizierte Berater und Experten Know How
Fachkompetenz und Experten-Know-how ist immer an deiner Seite.
Beratungspräsentation per Smartkonzept
Papier war gestern: Der Beratungsprozess kann zu 100 % digital erfolgen.
Qualität und Leistung
In engem Austausch mit unseren Produktpartnern, diese werden von unseren Experten auf Qualität und Leistung geprüft.
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